Караг не такой, как все. Он — оборотень, способный менять облик и возвращаться к своей природной сущности. До недавнего времени он жил в лесу в облике пумы, свободный и дикий. Но теперь он учится жить в человеческом мире, скрывая свою истинную природу. Приём в тайную школу-интернат для таких же, как он, становится для Карага шансом начать новую жизнь. Но быстро становится ясно — даже среди оборотней быть собой непросто.
Заводя друзей и сталкиваясь с угрозами, Караг узнаёт, что лес — не единственное место, где нужно бороться за выживание. Школа таит свои опасности, и не все ученики хотят мира. Противостояние с волками, внутренние конфликты и поиск своего пути делают каждый день испытанием. Это яркое фэнтези о том, как трудно быть другим, как важно найти своих — и как настоящая сила рождается из принятия себя.